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新聞動態

熱烈祝賀交通銀行澳門分行12億澳門元粵澳合作主題債券成功上市

       12月28日,交通銀行澳門分行作爲澳門中央證券托管系統(CSD)正式上線後的首批發行人發行的12億澳門元粵澳合作主題債券成功上市。本次是交通銀行澳門分行首次以自身名義在境外發行的債券,也是首批使用澳門中央證券托管系統(CSD)進行登記、托管與結算的債券之一。

       該筆澳門元債券於澳門中央證券托管系統(CSD)正式啟動當日(12月15日)完成發行定價工作,發行規模爲12億澳門元,期限2年,發行利率0.85%。該筆債券獲得國際評級機構惠譽“A”的債項評級,獲得超額認購。債券募集資金將用於支持粵澳合作等大灣區建設領域的信貸投放。 

       澳門華人銀行作爲配售代理機構,參與該筆債券的發行工作。同時也是作為澳門中央證券托管系統(CSD)正式啟動後的首批參與機構之一,率先在項目中吸取經驗,與澳門本地同業一起推動澳門現代金融發展。

       澳門中央證券託管系統(CSD)的啟動,標志著澳門地區債券市場發展進入全新階段,是澳門現代金融發展史上里程碑式的重要突破。澳門作爲國家內外循環的交匯點,澳門中央證券託管系統(CSD)上線後將更好地銜接內地發行人及國際投資者的投融資需求。澳門華人銀行將堅持自身發展方向,積極推動跨境投融資業務發展,持續為社會各界提供更優質的現代金融服務。

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熱烈祝賀廣東省人民政府首筆22億元人民幣地方政府債券在澳門上市

      10月21日,廣東省人民政府首筆22億元離岸人民幣地方政府債券在澳門上市。這是首筆在澳門實現完全本地化發行上市的地方政府債券,也是澳門債券市場單次最大發行規模的債券,廣東也成爲中國首個在境外發行地方政府債券的省份。

       該債券於10月12日完成發行定價工作。發行規模為22億元,期限3年,發行利率2.68%。籌集資金將用於教育、科技、農業等領域。本次發債吸引了本地以及多個國家/地區的機構投資者參與,獲得3.4倍的超額認購,最終發行取得圓滿成功。

       本次發債是在國家“十四五”規劃的開局之年,基於《粵港澳大灣區發展規劃綱要》和《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》等文件的框架下,又一深化粵澳兩地跨境金融合作的重要舉措。此舉更是對澳門本地債券市場建設帶來深遠影響,豐富了離岸發債主體的多樣性,加深了澳門作為離岸發行市場的影響力,帶動內地更多優質發行人考慮在澳門市場發債融資,同時吸引更多國際機構投資者認識和參與澳門金融市場。

       澳門華人銀行作為聯席賬簿管理人和聯席主承銷商,助力本次廣東省地方政府債成功發行上市。澳門華人銀行作為一家擁有全能牌照的澳門本土商業銀行,一直以來積極參與澳門本地債券市場建設,此次也是繼2019年財政部首次在澳門發行國債後,再次參與澳門債券市場發展的另一個重要里程碑事件。澳門華人銀行將繼續努力,以實際行動,持續為粵港澳大灣區融合發展以及人民幣國際化進程作出貢獻。